1. Mas Que Nada 2. Corrida Da Jangada 3. Perhaps 4. So Danco Samba 5. Besame Mucho 6. Sway 7. Girl From Ipanema 8. Samba De Uma 9. Nota So 10. Dindi 11. Quiet Nights, Corcovado 12. Doralice 13. Manha De Carnaval